Para muitos donos de empresas, a decisão de vender pode ser desafiadora devido à estrutura de participação acionária que compõe o negócio. Em alguns casos, os acionistas têm objetivos de curto ou longo prazo conflitantes, o que torna difícil definir um plano de saída claro. Enquanto os proprietários podem estar desejando expandir, os investidores podem estar mais focados em recuperar seus investimentos. Em outras situações, os acionistas enfrentam dilemas pessoais e profissionais, como se preparar para a aposentadoria enquanto buscam garantir o sucesso de seu legado, o que complica ainda mais as soluções possíveis. Independentemente do cenário, o Volaris Group possui os recursos necessários para estruturar uma transação estratégica que atenda aos interesses de todas as partes envolvidas.
Com centenas de aquisições bem-sucedidas em mais de 40 mercados verticais, o Volaris Group tem a experiência necessária para estruturar transações sofisticadas e conduzir processos de M&A (Fusões & Aquisições) com total transparência. Trabalhamos de maneira colaborativa com todas as partes envolvidas, criando soluções que atendem às necessidades e objetivos profissionais de cada um. Isso oferece aos proprietários de empresas a oportunidade de continuar expandindo seus negócios, ao mesmo tempo que permite aos investidores planejar suas saídas.
Como parte da Constellation Software, o Volaris Group não depende de financiamento externo e oferece às empresas um lar seguro e permanente. Após a aquisição, os líderes de empresas têm acesso ao compartilhamento de melhores práticas com dezenas de líderes de diversos mercados verticais. Como nunca vendemos nossas aquisições, os acionistas anteriores podem ter certeza de que seu legado será preservado, mesmo após a retirada de seu investimento pessoal.
Kinetic Solutions: Objetivos de Longo Prazo Conflitantes
Com sede em Cranfield, Reino Unido, a Kinetic Solutions Ltd. é uma provedora líder de soluções completas para instituições de ensino superior, centros de conferências e gestão hoteleira. Seus dois acionistas, Steve Ashley e Chris Wildsmith, alcançaram grande sucesso nos primeiros anos à frente da empresa. Embora a Kinetic Solutions tenha continuado a prosperar, os dois tinham visões distintas para o futuro do negócio. Ashley desejava se aposentar, pois estava cansado dos riscos e dos investimentos exigidos pela expansão internacional. Já Wildsmith queria continuar a expandir a empresa e avançar para o próximo nível de crescimento. Dessa forma, surgiu um conflito de interesses, sem soluções claras à vista.
“O profundo conhecimento e expertise da Volaris em software para mercados verticais proporcionaram valor tanto para nossa organização quanto para nossos clientes.”
– Chris Wildsmith,
Group leader, Kinetic Solutions
O Volaris Group reconheceu a Kinetic Solutions como uma aquisição estratégica para o seu portfólio de empresas de Software para Mercados Verticais e procurou os acionistas para discutir uma possível transação. Tanto Wildsmith quanto Ashley ficaram satisfeitos ao saber que a filosofia buy-and-hold (comprar e manter) do Volaris Group permitiria que Wildsmith expandisse e operasse a Kinetic Solutions de forma autônoma. Para Ashley, a venda significaria a eliminação do risco e do investimento pessoal exigido. Ambos os acionistas ficaram entusiasmados com a solução proposta pelo Volaris Group, pois ela atendia tanto aos seus objetivos pessoais quanto profissionais.
A aquisição da Kinetic Solutions pelo Volaris Group não alterou as operações da empresa. Hoje, Wildsmith segue à frente da Kinetic Solutions como general manager, mantendo sua liderança e agora com maior acesso a capital. Ashley, por sua vez, eliminou o risco como acionista, mas permanece envolvido no negócio em uma capacidade reduzida. Além disso, a Kinetic Solutions passou a contar com o compartilhamento de melhores práticas em toda a corporação, com outras empresas do portfólio de Software para Mercados Verticais (VMS), o que possibilita a Wildsmith continuar a crescer organicamente a empresa.
“Estamos muito empolgados com as possibilidades à nossa frente, tanto para nossos clientes quanto para nossos funcionários. O compromisso do Volaris Group com o sucesso por meio de iniciativas de crescimento orgânico e sua expertise em mentoria operacional se alinham perfeitamente com a visão e os valores da nossa empresa.”
– Chris Wildsmith,
Group leader, Kinetic Solutions
SpecTec: Integração a um Portfólio de Empresas de Software Especializado
Fundada em 1985, a SpecTec é uma fornecedora internacional de soluções para gestão de ativos marítimos e remotos. Em 1996, a empresa teve seu primeiro contato com o mercado de fusões e aquisições, quando se fundiu com outras três companhias para criar uma nova entidade, a Visma. A SpecTec foi então listada na bolsa de valores de Oslo e, em 2000, foi adquirida pela KPN, que a integrou à KPN Broadband e à Telstra Satellite System, sob o nome de Xantic. Pouco depois, a Xantic foi dividida em duas, com a SpecTec permanecendo como uma entidade autônoma. Posteriormente, a SpecTec foi posteriormente adquirida por um consórcio de investidores.
Embora os investidores da SpecTec tenham sido bons proprietários, faltava-lhes o conhecimento especializado necessário para administrar uma empresa de software para mercados verticais. Como compradores especializados nesse segmento, o Volaris Group reconheceu o alto valor da SpecTec e a abordou. Após diversas reestruturações, a liderança da SpecTec expressou o desejo de continuar à frente da companhia e administrá-la de forma independente. O Volaris Group estruturou uma transação que permitiu à SpecTec manter sua autonomia, enquanto os investidores receberam a liquidez desejada. Após o fechamento do negócio, o Volaris Group agregou valor à SpecTec ao implementar as melhores práticas que faltavam sob a gestão anterior.
Gallery Systems: Planejamento de Saída em Diversos Níveis para uma Estrutura Acionária Complexa
Facilitar uma estratégia de saída para sócios, enquanto se continua expandindo o negócio e mantendo a autonomia, pode ser uma tarefa desafiadora. Quando a Gallery Systems, líder de mercado no fornecimento de sistemas de gerenciamento de coleções (CMS), se deparou com esse dilema, a aquisição pela empresa certa se mostrou a solução ideal. Como explica Jay Hoffman, fundador da Gallery Systems, “Essa foi a solução que me permitiu continuar totalmente envolvido na minha empresa, ao mesmo tempo em que recebi o suporte financeiro necessário para expandir ainda mais o negócio.” Fundada em 1981, a Gallery Systems surgiu após a criação de uma solução CMS liderada por Hoffman para o Metropolitan Museum of Art. Após poucos anos de operação, a Gallery Systems prosperou, e Hoffman buscou expandir ainda mais, realizando uma fusão com a Digital Arts and Sciences, que na época oferecia uma solução CMS concorrente.
Hoffman manteve sua posição como CEO, enquanto alguns acionistas-chave investiram na nova empresa. Após 20 anos de colaboração, os acionistas começaram a considerar estratégias de saída e outros planos de longo prazo. Diante desse cenário, Hoffman foi incumbido de buscar uma solução viável que permitisse aos acionistas realizarem suas saídas desejadas, ao mesmo tempo que ele pudesse continuar fazendo a Gallery Systems crescer, como CEO. O Volaris Group se aproximou de Hoffman com uma proposta que atendia tanto às necessidades do negócio quanto às dos acionistas. Entre as principais prioridades de Hoffman estava garantir que funcionários e clientes fossem impactados o mínimo possível durante e após a aquisição. Ele ficou satisfeito ao saber sobre o modelo de negócios descentralizado exclusivo do Volaris Group, que lhe permitiria continuar operando o negócio de forma independente.
Apesar de lidar com uma estrutura societária complexa, o Volaris Group conseguiu estruturar uma transação em que cada acionista conseguiu a saída que desejava, e Hoffman permaneceu como CEO. Após a aquisição, a Gallery Systems passou a adotar métricas de desempenho essenciais e aproveitou o compartilhamento de conhecimentos entre as empresas do Volaris Group, o que resultou em um crescimento sustentável e duradouro. A transação estratégica entre o Volaris Group e a Gallery Systems permitiu que Hoffman atendesse tanto às necessidades de curto quanto de longo prazo da empresa.
